新 聞 稿

（ 香 港 ； 二 零 零 四 年 二 月 二 十 四 日 ） 瑞 安 集 團 今 天 宣 佈 ， 成 立 一 家 資 產 總 值 十 億 美 元 、 專 注 發 展 中 國 內 地 市 場 的 地 產 旗 艦 公 司 - Shui On Land Limited （ 瑞 安 地 產 有 限 公 司 ， 下 稱 「 瑞 安 地 產 」 ） 。 多 個 著 名 國 際 和 本 地 新 投 資 者 以 及 在 香 港 聯 合 交 易 所 上 市 之 瑞 安 建 業 有 限 公 司 （ 「 瑞 安 建 業 」 ； 股 票 編 號 ： 九 八 三 ） 將 向 瑞 安 地 產 注 入 四 億 美 元 （ 約 31.2 億 港 元 ） 現 金 ， 而 瑞 安 集 團 初 步 將 注 入 旗 下 兩 個 上 海 主 要 房 地 產 發 展 項 目 ， 即 瑞 安 建 業 及 集 團 旗 下 私 人 持 有 之 Shui On Properties Limited （ 「 SOP 」 ） 的 項 目 ， 以 換 取 總 值 超 過 五 億 美 元 的 股 權 （ 包 括 以 股 權 支 付 的 紅 利 ） 。 作 為 集 團 的 地 產 旗 艦 ， 瑞 安 地 產 日 後 將 享 有 優 先 參 與 瑞 安 集 團 內 地 房 地 產 發 展 項 目 之 權 利 。

瑞 安 集 團 主 席 兼 行 政 總 裁 羅 康 瑞 先 生 表 示 ： 「 今 天 ， 瑞 安 實 現 了 我 一 直 追 求 的 理 想 ， 成 立 一 家 結 合 國 際 知 名 合 作 伙 伴 、 擁 有 優 秀 管 理 層 以 及 出 類 拔 萃 發 展 項 目 的 世 界 級 房 地 產 發 展 企 業 。 憑 藉 我 們 在 房 地 產 發 展 的 卓 越 往 績 ， 瑞 安 地 產 定 可 抓 住 中 國 內 地 發 展 蓬 勃 的 房 地 產 市 場 龐 大 商 機 ， 繼 續 擴 張 發 展 、 向 前 邁 進 。 」

瑞 安 建 業 有 限 公 司 （ 「 瑞 安 建 業 」 ）

瑞 安 建 業 計 劃 將 其 主 要 住 宅 發 展 項 目 瑞 虹 新 城 注 入 瑞 安 地 產 。 截 至 二 零 零 三 年 六 月 三 十 日 ， 瑞 虹 新 城 之 資 產 淨 值 為 八 千 一 百 九 十 萬 美 元 （ 約 六 億 三 千 九 百 萬 港 元 ） 。 該 項 目 為 配 套 設 施 完 備 的 現 代 化 住 宅 小 區 ， 位 於 上 海 市 虹 口 區 ， 鄰 近 多 所 重 點 大 學 及 繁 華 商 業 區 。

將 瑞 虹 新 城 注 入 瑞 安 地 產 後 ， 瑞 安 建 業 將 獲 得 瑞 安 地 產 價 值 一 億 三 千 萬 美 元 （ 約 十 億 一 千 四 百 萬 港 元 ） 之 普 通 股 ， 若 瑞 虹 新 城 達 到 雙 方 協 定 的 表 現 指 標 ， 瑞 安 建 業 將 額 外 獲 得 價 值 八 百 八 十 萬 美 元 （ 約 六 千 九 百 萬 港 元 ） 之 普 通 股 作 為 紅 利 ， 即 共 可 獲 得 總 值 一 億 三 千 八 百 八 十 萬 美 元 （ 約 十 億 八 千 三 百 萬 港 元 ） 之 普 通 股 ， 溢 價 遠 高 於 項 目 的 賬 面 淨 值 。 另 外 ， 瑞 安 建 業 為 瑞 虹 新 城 自 二 零 零 三 年 六 月 底 所 付 出 約 一 千 四 百 五 十 萬 美 元 （ 約 一 億 一 千 三 百 萬 港 元 ） 之 項 目 發 展 費 用 ， 亦 將 退 還 予 瑞 安 建 業 。

此 外 ， 瑞 安 建 業 董 事 局 同 意 出 資 五 千 萬 美 元 （ 約 三 億 九 千 萬 港 元 ） 現 金 ， 以 換 取 瑞 安 地 產 配 發 五 千 萬 次 級 「 優 先 股 」 。 次 級 「 優 先 股 」 享 有 年 利 率 七 厘 之 固 定 股 息 回 報 ， 並 較 普 通 股 優 先 獲 得 分 派 股 息 。 次 級 「 優 先 股 」 在 瑞 安 地 產 首 次 公 開 招 股 時 可 按 較 低 之 初 步 轉 換 價 轉 換 為 普 通 股 ， 並 且 不 受 回 報 上 限 所 規 限 。 當 瑞 安 地 產 所 有 優 先 股 及 普 通 股 （ 包 括 以 股 權 支 付 的 紅 利 ） 發 行 後 ， 瑞 安 建 業 將 擁 有 瑞 安 地 產 20.66% 的 股 權 ， 而 瑞 安 集 團 旗 下 所 有 公 司 （ 包 括 瑞 安 建 業 在 內 ） 將 共 持 有 新 公 司 61.7% 的 股 權 。

羅 氏 表 示 ： 「 瑞 安 建 業 將 瑞 虹 新 城 注 入 瑞 安 地 產 後 不 但 可 獲 得 可 觀 的 溢 價 ， 亦 可 消 除 未 來 發 展 該 項 目 的 資 金 需 要 ； 而 作 為 瑞 安 地 產 的 主 要 股 東 之 一 ， 瑞 安 建 業 仍 可 繼 續 持 有 該 住 宅 項 目 的 部 分 權 益 ， 同 時 亦 可 參 與 位 於 上 海 市 中 心 的 太 平 橋 綜 合 發 展 項 目 以 及 瑞 安 地 產 未 來 龐 大 而 多 元 化 的 發 展 項 目 ， 從 而 獲 得 更 穩 健 的 收 益 ， 例 如 ， 在 新 投 資 者 同 意 下 瑞 安 地 產 將 獲 注 入 瑞 安 集 團 位 於 杭 州 及 重 慶 市 中 心 的 重 要 發 展 項 目 。 此 外 ， 當 瑞 安 建 業 持 有 之 次 級 「 優 先 股 」 在 瑞 安 地 產 上 市 時 轉 換 為 普 通 股 後 ， 瑞 安 建 業 股 東 將 可 取 得 較 高 的 資 本 增 值 。 」

瑞 安 建 業 股 東 將 獲 邀 出 席 預 計 在 三 月 下 旬 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 ， 通 過 有 關 出 售 瑞 虹 新 城 及 認 購 瑞 安 地 產 股 權 之 事 宜 。 瑞 安 建 業 已 委 任 法 國 巴 黎 百 富 勤 向 獨 立 董 事 及 股 東 提 供 財 務 意 見 。 此 外 ， 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 之 上 市 條 例 ， 瑞 安 集 團 及 其 附 屬 公 司 ， 以 及 與 瑞 安 地 產 其 中 一 名 新 投 資 者 有 關 連 之 謝 清 海 先 生 及 Value Partners Ltd. ， 將 在 股 東 特 別 大 會 上 放 棄 投 票 。

Shui On Properties ( SOP )

瑞 安 集 團 旗 下 私 人 持 有 之 SOP 將 注 入 其 重 點 項 目 太 平 橋 地 區 重 建 計 劃 於 瑞 安 地 產 內 。 該 項 目 位 於 上 海 市 中 心 盧 灣 區 ， 包 括 國 際 知 名 的 上 海 新 天 地 舊 房 改 造 項 目 、 企 業 天 地 及 湖 畔 豪 華 住 宅 發 展 項 目 。 截 至 二 零 零 三 年 六 月 三 十 日 止 ， 該 項 目 之 資 產 淨 值 約 為 二 億 零 六 百 八 十 萬 美 元 （ 約 十 六 億 一 千 三 百 萬 港 元 ） 。

SOP 將 獲 發 瑞 安 地 產 總 值 三 億 零 一 百 萬 美 元 （ 約 二 十 三 億 四 千 八 百 萬 港 元 ） 之 普 通 股 ， 作 為 換 取 太 平 橋 發 展 項 目 的 條 件 。 此 外 ， 如 項 目 達 到 雙 方 協 議 之 表 現 指 標 ， SOP 將 額 外 獲 得 價 值 七 千 四 百 萬 美 元 （ 約 五 億 七 千 七 百 萬 港 元 ） 之 普 通 股 。

投 資 者

國 際 及 本 地 投 資 者 （ 不 包 括 瑞 安 建 業 ） 已 同 意 投 資 共 約 三 億 五 千 萬 美 元 （ 約 二 十 七 億 三 千 萬 港 元 ） ， 換 取 瑞 安 地 產 一 億 七 千 萬 股 次 級 「 優 先 股 」 及 一 億 八 千 萬 股 高 級 「 優 先 股 」 。 高 級 「 優 先 股 」 享 有 年 利 率 7.5 厘 之 較 高 固 定 優 先 累 積 現 金 股 息 ， 而 於 贖 回 或 轉 換 時 則 進 一 步 獲 得 年 利 率 7.5 厘 之 固 定 累 積 優 先 現 金 股 息 ， 在 瑞 安 地 產 首 次 公 開 招 股 時 則 須 以 較 次 級 「 優 先 股 」 為 高 之 初 步 轉 換 價 轉 換 為 普 通 股 。 參 與 投 資 瑞 安 地 產 的 知 名 投 資 者 包 括 ERGO Tru Asia Limited 、 美 羅 控 股 有 限 公 司 、 花 旗 亞 洲 企 業 投 資 公 司 、 Ocean Equity Holdings Limited 、 Value Partners Funds 、 渣 打 銀 行 、 Shanghai Hotel Investments Limited 及 捷 成 洋 行 。

作 為 瑞 安 地 產 的 最 大 新 投 資 者 ， ERGO Trust 德 國 總 部 董 事 總 經 理 Frank-Rainer Vaessen 表 示 ： 「 我 們 非 常 榮 幸 能 夠 參 與 成 立 這 家 具 領 導 地 位 的 房 地 產 發 展 公 司 ， 瑞 安 地 產 結 合 了 中 國 內 地 龐 大 的 市 場 機 遇 、 瑞 安 在 當 地 的 豐 富 經 驗 以 及 國 際 金 融 機 構 的 優 勢 ， 可 謂 實 力 雄 厚 、 商 機 無 限 。 」

羅 氏 表 示 ： 「 能 夠 和 這 些 著 名 國 際 投 資 者 合 作 ， 實 在 令 我 們 感 到 雀 躍 萬 分 。 他 們 對 瑞 安 地 產 的 支 持 ， 肯 定 了 我 們 的 長 遠 目 標 和 策 略 ， 更 証 明 瑞 安 已 達 到 並 且 超 越 了 一 些 國 際 最 高 的 商 業 標 準 。 雖 然 瑞 安 地 產 現 時 並 未 有 具 體 的 上 市 計 劃 ， 但 相 信 在 適 當 的 市 場 情 況 下 ， 公 司 將 可 在 國 際 股 票 市 場 成 功 上 市 。 」

瑞 安 地 產 的 管 理 層 及 董 事 局 將 由 瑞 安 集 團 主 席 兼 行 政 總 裁 羅 康 瑞 先 生 帶 領 。 董 事 局 最 初 將 有 十 七 位 成 員 。

預 計 此 項 交 易 將 於 二 零 零 四 年 三 月 下 旬 瑞 安 建 業 舉 行 股 東 特 別 大 會 後 完 成 。

背 景 資 料

瑞 安 集 團

瑞 安 集 團 為 上 海 新 天 地 的 主 要 發 展 商 ， 由 主 席 羅 康 瑞 先 生 於 一 九 七 一 年 在 香 港 創 辦 。 至 今 ， 瑞 安 已 發 展 成 為 一 個 多 元 化 的 集 團 ， 業 務 包 括 房 地 產 發 展 、 建 築 及 建 築 材 料 ， 投 資 遍 及 香 港 、 中 國 內 地 及 北 美 洲 。

新 投 資 者

ERGO Tru Asia

ERGO Tru Asia ( ETA ) 是 一 家 區 域 性 地 產 投 資 管 理 集 團 ， 總 部 設 於 新 加 坡 。 ETA 正 代 表 一 投 資 財 團 在 亞 洲 進 行 房 地 產 交 易 ， 至 今 投 資 已 超 過 十 二 億 歐 羅 。 ETA 在 多 方 面 的 地 產 投 資 事 務 擁 有 專 長 ， 包 括 地 產 項 目 收 購 、 撤 資 、 發 展 、 推 廣 、 資 產 分 配 和 投 資 組 合 管 理 。

ETA 是 環 球 地 產 資 產 管 理 公 司 ERGO Trust GmbH ( 管 理 總 值 超 過 136 億 歐 羅 之 地 產 資 產 ) 的 子 公 司 ， 亦 是 德 國 第 二 大 主 要 保 險 公 司 ERGO Versicherungsgruppe AG ( ERGO Insurance Group ) 的 全 資 附 屬 公 司 。

美 羅 控 股 有 限 公 司

美 羅 控 股 有 限 公 司 是 在 新 加 坡 證 券 交 易 所 主 板 上 市 之 多 元 化 集 團 ， 核 心 業 務 為 房 地 產 及 零 售 。 在 房 地 產 方 面 ， 集 團 擁 有 位 於 新 加 坡 、 中 國 上 海 和 廣 州 以 及 馬 來 西 亞 檳 城 之 優 質 零 售 及 寫 字 樓 物 業 的 權 益 ， 總 樓 面 面 積 達 220 萬 平 方 呎 。 此 外 ， 集 團 在 新 加 坡 設 有 五 間 家 喻 戶 曉 的 “ 美 羅 ” 百 貨 公 司 ， 並 於 印 尼 雅 加 達 和 萬 隆 設 有 四 間 百 貨 公 司 ， 集 團 在 這 些 市 場 擁 有 優 越 的 零 售 點 ， 商 品 琳 琅 滿 目 ， 總 零 售 面 積 達 87 萬 平 方 呎 。

捷 成 洋 行

捷 成 洋 行 初 由 兩 位 合 夥 人 Jacob Jebsen 先 生 及 Heinrich Jessen 先 生 於 1895 年 創 立 ， 其 後 業 務 迅 速 擴 展 至 進 出 口 貿 易 ， 代 理 不 同 系 列 的 消 費 及 工 業 產 品 ， 並 於 1969 年 註 冊 為 私 營 有 限 公 司 - 捷 成 洋 行 有 限 公 司 。

經 歷 了 百 年 的 發 展 ， 捷 成 洋 行 已 蛻 變 為 業 務 多 元 化 的 集 團 ， 主 力 市 場 推 廣 、 代 理 分 銷 及 其 他 相 關 服 務 ， 在 中 港 聘 有 過 千 名 員 工 ， 營 運 核 心 計 有 消 費 品 、 工 業 產 品 、 汽 車 、 化 工 原 料 及 船 務 物 流 ， 其 中 代 理 多 種 名 牌 如 保 時 捷 跑 車 、 賓 得 相 機 、 聖 培 露 礦 泉 水 等 ， 而 藍 妹 啤 酒 則 屬 公 司 的 專 營 系 列 。 此 外 更 與 生 意 夥 伴 參 予 策 略 性 的 投 資 項 目 。

花 旗 亞 洲 企 業 投 資 公 司

花 旗 亞 洲 企 業 投 資 公 司 （ “ 花 旗 亞 洲 ” ） 專 責 代 表 全 球 最 大 型 金 融 機 構 花 旗 集 團 ， 在 亞 太 區 直 接 進 行 非 上 市 公 司 的 股 本 投 資 。 花 旗 亞 洲 投 資 範 圍 廣 泛 ， 包 括 上 市 前 融 資 、 重 組 ／ 重 整 資 本 結 構 、 分 拆 業 務 ， 以 至 次 級 集 資 等 各 類 項 目 。

惠 理 基 金 管 理 公 司

惠 理 基 金 管 理 公 司 乃 一 家 於 英 屬 處 女 群 島 成 立 之 有 限 責 任 公 司 ， 主 要 業 務 為 投 資 管 理 。

渣 打 銀 行

渣 打 銀 行 自 1859 年 在 香 港 開 展 業 務 ， 現 為 香 港 三 家 發 鈔 銀 行 之 一 。 渣 打 集 團 在 倫 敦 及 香 港 交 易 所 上 市 ， 並 於 超 過 50 個 國 家 設 有 逾 500 個 辦 事 處 ， 僱 員 人 數 逾 30,000 名 。 渣 打 銀 行 在 各 高 增 長 市 場 均 發 展 蓬 勃 ， 並 致 力 成 為 客 戶 的 最 理 想 商 業 夥 伴 。 渣 打 擁 有 環 球 銀 行 業 務 經 驗 ， 並 對 各 地 區 市 場 有 極 深 入 的 了 解 和 認 識 。 憑 藉 維 持 高 質 素 的 企 業 管 治 水 平 ， 並 積 極 投 入 服 務 社 區 ， 渣 打 銀 行 在 其 營 運 網 絡 內 建 立 著 深 受 信 賴 的 形 象 。

Shanghai Hotel Investments Limited

Shanghai Hotel Investments Limited 為 一 家 私 人 投 資 公 司 ， 主 要 參 與 上 海 的 直 接 投 資 項 目 ， 現 時 正 在 上 海 新 天 地 旁 發 展 兩 家 五 星 級 酒 店 。

Ocean Equity Holdings Limited

Ocean Equity Holdings Limited 是 一 家 特 殊 項 目 公 司 ， 由 均 以 香 港 為 基 地 的 信 興 集 團 、 偉 新 集 團 及 安 泰 集 團 組 成 的 融 資 集 團 成 立 ， 目 的 是 延 展 融 資 集 團 在 Interchina 項 目 公 司 的 投 資 合 作 。 在 Interchina 投 資 項 目 中 ， 融 資 集 團 與 瑞 安 集 團 有 著 緊 密 的 投 資 及 合 作 經 驗 ， 發 展 有 關 太 平 橋 項 目 第 一 期 的 商 業 發 展 〈 即 太 平 橋 110 號 地 塊 〉 及 第 一 期 的 住 宅 項 目 發 展 〈 即 太 平 橋 117, 114 及 113 號 地 塊 〉 。

注 入 項 目

太 平 橋 地 區 重 建 計 劃 - 太 平 橋 地 區 重 建 計 劃 位 於 上 海 市 中 心 ， 佔 地 五 十 二 公 頃 （ 一 百 二 十 八 點 五 英 畝 ） ， 屬 市 中 心 商 住 綜 合 發 展 項 目 。 設 計 融 合 舊 上 海 的 建 築 和 韻 味 以 及 現 代 化 的 設 施 ， 主 要 包 括 三 個 部 分 ：

上 海 新 天 地 - 國 際 知 名 的 舊 房 改 造 項 目 ， 總 樓 面 面 積 約 五 萬 六 千 平 方 米 （ 超 過 六 十 萬 平 方 呎 ） ， 當 中 開 設 了 多 家 高 級 餐 廳 、 酒 吧 、 專 門 店 及 時 裝 店 等 。

企 業 天 地 - 包 括 多 幢 甲 級 寫 字 樓 及 一 購 物 娛 樂 中 心 ， 總 樓 面 面 積 達 五 十 六 萬 平 方 米 （ 超 過 六 百 萬 平 方 呎 ） 。 企 業 天 地 一 號 及 二 號 大 樓 的 設 計 呼 應 了 三 十 年 代 風 靡 上 海 的 裝 飾 藝 術 （ Art Deco ） 風 格 。

豪 華 住 宅 - 大 型 湖 畔 豪 華 住 宅 發 展 項 目 ， 總 樓 面 面 積 達 六 十 一 萬 四 千 平 方 米 （ 超 過 六 百 六 十 萬 平 方 呎 ） 。 第 一 期 名 為 翠 湖 天 地 ， 設 計 呼 應 了 舊 上 海 石 庫 門 弄 堂 的 建 築 特 色 ， 總 樓 面 面 積 達 四 萬 五 千 七 百 三 十 平 方 米 （ 超 過 四 十 九 萬 平 方 呎 ） 。

瑞 虹 新 城 - 瑞 虹 新 城 為 綜 合 住 宅 發 展 項 目 ， 主 要 針 對 上 海 迅 速 增 長 的 中 收 入 市 場 。 項 目 位 於 虹 口 區 ， 佔 地 四 十 公 頃 （ 一 百 一 十 九 點 五 英 畝 ） ， 鄰 近 多 所 重 點 大 學 及 繁 華 商 業 區 ， 到 歷 史 悠 久 的 外 灘 亦 非 常 便 捷 ， 而 即 將 落 成 的 地 鐵 支 線 亦 在 小 區 內 設 站 。 瑞 虹 新 城 項 目 把 原 有 的 舊 社 區 重 建 為 現 代 化 的 住 宅 小 區 ， 提 供 完 善 的 配 套 設 施 ， 整 體 落 成 後 共 有 逾 九 十 幢 高 層 住 宅 大 廈 ， 將 提 供 約 一 萬 五 千 個 住 宅 單 位 以 及 停 車 場 、 購 物 中 心 、 會 所 等 配 套 設 施 ， 綠 化 及 休 憩 空 間 將 達 土 地 面 積 的 三 成 。 瑞 虹 新 城 整 體 落 成 後 總 樓 面 面 積 將 達 一 百 四 十 三 萬 平 方 米 （ 約 一 千 五 百 三 十 萬 平 方 呎 ） 。

瑞 安 集 團 其 他 大 型 項 目

西 湖 天 地 – 杭 州 的 西 湖 是 中 國 風 景 最 秀 麗 、 最 令 遊 人 醉 心 的 旅 遊 景 點 之 一 。 西 湖 天 地 位 於 西 湖 南 線 景 區 ， 為 市 中 心 大 型 綜 合 發 展 項 目 ， 提 供 娛 樂 休 閒 設 施 ， 總 樓 面 面 積 約 五 萬 八 千 平 方 米 ( 超 過 六 十 二 萬 四 千 平 方 呎 ) 。 項 目 設 計 以 傳 統 江 南 建 築 為 藍 本 ， 保 留 杭 州 的 園 林 及 庭 院 建 築 的 美 感 和 特 色 ， 不 但 把 原 有 的 湖 畔 公 園 修 葺 一 新 ， 更 把 部 分 歷 史 建 築 改 建 為 特 色 餐 飲 和 零 售 設 施 。 此 外 ， 項 目 將 採 用 全 球 最 先 進 的 環 保 及 建 築 技 術 。

化 龍 橋 項 目 – 重 慶 為 中 國 第 四 個 直 轄 市 ， 長 江 上 游 及 中 國 西 南 部 的 經 濟 中 心 ， 化 龍 橋 片 區 重 建 項 目 位 於 重 慶 主 城 區 中 心 地 段 ， 是 解 放 碑 中 央 商 務 區 的 延 伸 ， 佔 地 面 積 130 萬 平 方 米 ， 北 臨 嘉 陵 江 ， 背 靠 山 脊 。 化 龍 橋 整 體 規 劃 為 重 慶 製 造 業 的 服 務 中 心 ， 未 來 的 化 龍 橋 片 區 將 為 重 慶 的 製 造 業 提 供 積 配 套 服 務 設 施 ， 其 中 包 括 會 展 、 貿 易 及 批 發 中 心 、 高 檔 星 級 酒 店 、 智 能 化 寫 字 樓 、 山 城 花 園 小 區 、 餐 飲 、 娛 樂 、 購 物 、 休 閒 以 及 相 關 社 區 配 套 設 施 。

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